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Cleary Gottlieb y EY Law Mexico asesoran a Unifin en Oferta de Intercambio y emisión de Notas Senior


March 10, 2021

Cleary Gottlieb y EY Law Mexico asesoran a Unifin en Oferta de Intercambio y emisión de Notas Senior bajo la Regla 144ª/Regulación S.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en Nueva York y EY Law México (Mancera, S.C.) en la Ciudad de México asesoraron a Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., una empresa mexicana líder de servicios financieros, en relación con la oferta de intercambio (Exchange Offer) efectuada con el fin de intercambiar diversos valores de deuda en forma de notas senior (Senior Notes) en circulación previamente emitidos por la Compañía hasta por una cantidad total de principal de EUA$200.0 millones de dólares y una oferta de valores de deuda en la forma de notas senior (Senior Notes) por un monto principal de EUA$400.0 millones de dólares a una tasa de interés de 9.875% y con vencimiento en 2029. 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en Nueva York y Galicia Abogados, S.C. en la Ciudad de México representaron a los intermediarios. 

Asesores legales de Unifin 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Jorge Juantorena y Manuel Silva, socios y Gabriela Gallo, asociada internacional, en Nueva York.

EY Law México (Mancera, S.C.)
Jimena González de Cossío, socia y Santiago Carrera, asociado en la Ciudad de México.

Asesores legales de Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Banco BTG Pactual S.A.—Cayman Branch, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA)

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
Alejandro González Lazzeri, socio, Alejandro Ascencio, asociado y Alejandra Huerta, asociada internacional.

Galicia Abogados, S.C.
Guillermo Pérez Santiago, socio, José Alejandro Cortés, asociado y Jorge Javier Mendizábal, en la Ciudad de México.
 

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