A&O Shearman asesora a CODELCO en la oferta de bonos por USD1.500 millones  

A&O Shearman ha asesorado a los compradores iniciales en relación con una oferta de 750 millones de dólares en bonos al 6,330% con vencimiento en 2035 y 750 millones de dólares en bonos al 6,780% con vencimiento en 2055 de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, o CODELCO.

CODELCO es el mayor productor de cobre del mundo y una de las mayores empresas de Chile por ingresos. CODELCO tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de las notas para fines corporativos generales.

A&O Shearman trabaja en toda América Latina con instituciones financieras locales e internacionales, inversionistas privados y de capital privado, soberanos y empresas estatales, patrocinadores de proyectos y desarrolladores, entre otros. Recientemente hemos representado a suscriptores en relación con ofertas de bonos de la República Oriental del Uruguay y la República del Perú.

El equipo que asesoró a CODELCO estuvo liderado por el socio de Mercado de Capitales Alejandro A. Gordano junto con el asociado de Mercado de Capitales Gonzalo Robles, los abogados visitantes Moisés González Arroyo y Giulia Maia Bonadio, así como el socio de Impuestos Lorenz Haselberger y el asociado de Impuestos Daniel Kachmar.

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