A&O Shearman asesora a bancos en la emisión de bonos por US$300 millones de Entre Ríos  

A&O Shearman asesoró a los compradores iniciales en la emisión de Notas por US$300 millones al 9,550% con vencimiento en 2033 de la Provincia de Entre Ríos, lo que marca el regreso de la provincia a los mercados internacionales de capital por primera vez desde marzo de 2017, junto con una oferta de recompra de sus Step Up Notes con vencimiento en 2028.

La Provincia de Entre Ríos tiene previsto utilizar los ingresos provenientes de la colocación de las notas para pagar las Step Up Notes con vencimiento en 2028 y financiar proyectos de obra pública.

La operación amplía la trayectoria de A&O Shearman en el mercado de capitales argentino, que incluye el asesoramiento a su cliente de larga data, la Provincia de Córdoba, en sus recientes emisiones de US$725 millones y US$800 millones en notas; a los compradores iniciales en la emisión de US$750 millones de Tecpetrol; en la emisión de US$800 millones de la Provincia de Santa Fe; y en la colocación de US$350 millones de Arcor.

El equipo de A&O Shearman estuvo liderado por el socio de mercado de capitales con sede en Nueva York Alejandro A. Gordano e incluyó al asociado Gonzalo Robles, a los visiting attorneys Moises Gonzalez Arroyo y Mariana Lobato, así como al socio de fiscal Lorenz Haselberger y al asociado de fiscal Edgardo Martinez Gastelum.

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