A&O Shearman asesora a la peruana Luz del Sur en su primera emisión internacional de bonos por $397 millones

A&O Shearman representó a Luz del Sur S.A.A. en relación con su primera emisión internacional de bonos, consistente en pagarés senior con vencimiento en 2032 al 6.750%, por un monto de PEN 1.380 millones (aproximadamente USD 397 millones).
Luz del Sur tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para refinanciar deuda financiera existente y para fines corporativos generales.

Luz del Sur es una de las empresas de distribución de electricidad más grandes de Perú. Su área de concesión abarca más de 3.500 kilómetros cuadrados e incluye 65 distritos de Lima Metropolitana, así como las provincias de Cañete y Huarochirí.

"Estamos encantados de seguir aprovechando nuestro fuerte impulso en Perú, habiendo asesorado solo este año en siete emisiones de bonos en el país", comentó Alejandro Gordano, socio principal de mercados de capitales de A&O Shearman. "Esta transacción es una señal de la fuerte confianza de los inversores en la infraestructura esencial de Perú y en los mercados de capitales en moneda local".

El equipo de A&O Shearman estuvo liderado por el socio de mercados de capitales Alejandro A. Gordano e incluyó al asociado de mercados de capitales Gonzalo Robles, a los abogados visitantes de mercados de capitales Moisés González, Regina Odar y Mariana Lobato, al socio de impuestos Lorenz Haselberger y al asociado de impuestos Daniel Kachmar.

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