A&O Shearman asesora a Córdoba, Argentina, en emisión de USD 800 millones y recompra de bonos

A&O Shearman representa a la Provincia de Córdoba en Argentina con relación a su emisión de bonos por USD800 millones y oferta de recompra

A&O Shearman representó a la Provincia de Córdoba de Argentina en relación con su emisión de USD800 millones en Notas al 8.600%, con vencimiento en 2035 y la oferta de recompra concurrente de sus U.S. Dollar Step-Up Notes, con vencimiento en 2027.

La Provincia de Córdoba tiene previsto destinar los fondos obtenidos de la venta de las notas a la recompra de las U.S. Dollar Step-Up Notes, con vencimiento en 2027 y el remanente a financiar proyectos de infraestructura o a la cancelación de pasivos existentes.

En 2025, A&O Shearman asesoró a la Provincia de Córdoba en relación con su emisión de notas por USD750 millones y, en enero de 2026, asesoró a la República de Chile en relación con sus emisiones de bonos en doble moneda EUR/USD, incluyendo un nuevo indicador clave de desempeño vinculado a la biodiversidad.

El equipo de A&O Shearman fue liderado por el socio de Mercados de Capitales con sede en Nueva York Alejandro A. Gordano, junto con los abogados visitantes de Mercados de Capitales Moises Gonzalez Arroyo y Teresa Zuniga, y el asociado Gonzalo Robles, así como el socio de Impuestos Lorenz Haselberger y el asociado de Impuestos Edgardo Martinez Gastelum.

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