Bofill Mir Asesora a Smart Fit Chile en Financiamiento Sindicado de $120 Millones para Impulsar su expansión

Bofill Mir Abogados actuó como asesor principal del prestatario, Latamfit Chile SpA (operador de la marca Smart Fit en Chile), en la negociación y cierre de una línea de crédito sindicado por un total de USD$120,000,000.

El financiamiento, que se cerró el 30 de septiembre de 2025, es fundamental para Smart Fit Chile, ya que permitirá refinanciar deuda existente y financiar la apertura de nuevos gimnasios, consolidando su liderazgo como el mayor operador fitness de América Latina y Chile con más de 100 ubicaciones en el país.

Estructura y Participantes de la Transacción

El valor total de la facilidad de crédito es de USD$120,000,000. La estructura presenta una arquitectura multi-tramo:

Tramo Original: USD$90,000,000, desembolsado al cierre.
Tramo Incremental: Hasta USD$30,000,000, disponible por un plazo de hasta doce meses.

La transacción contó con Banco Santander como agente administrativo. Los prestamistas incluyeron a BTG Pactual Chile, Banco Santander, Banco BICE y Scotiabank.

Complejidad Transfronteriza

Este préstamo sindicado destaca por su innovadora garantía cruzada (cross-collateralized security) y su estructura multijurisdiccional, que involucra a Chile, Estados Unidos de América y Brasil. El paquete de garantías incluyó:

Una fianza bajo ley brasileña y co-obligaciones solidarias otorgadas por Smart Fit Brasil S.A.
Una garantía separada regida por la ley del estado de Nueva York.

Esta operación es considerada un referente en el mercado para financiamientos corporativos en el sector fitness.

Bofill Mir Abogados lideró la estrategia y ejecución para el prestatario, coordinando a las cuatro instituciones financieras y los flujos de trabajo paralelos en las tres jurisdicciones en un plazo ajustado.

Bofill Mir Abogados (Asesor Principal del Prestatario):

Socio Líder: Feliciano Tomarelli (Banca y Finanzas)
Otros Abogados: Paula Donoso (Asociada Senior, Banca y Finanzas) y Max Vial (Asociado Senior, Banca y Finanzas).

Otras Firmas Legales Involucradas: