A&O Shearman asesora a los bancos en la emisión inaugural de bonos de Mundo  

A&O Shearman asesoró a los compradores iniciales en relación con la emisión por parte de DB Terra Chile HoldCo SpA (Mundo) de USD 435 millones en bonos senior sostenibles al 7,950% con vencimiento en 2031.

Mundo tiene previsto destinar los ingresos netos a la amortización o recompra de determinada deuda existente y el remanente a fines corporativos generales. Asimismo, la compañía tiene la intención de asignar un monto equivalente a los ingresos netos para financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles o proyectos sociales elegibles conforme a su marco de financiación sostenible.

Mundo es un operador líder de telecomunicaciones en Chile, con una presencia sólida y en expansión en el dinámico mercado digital de telecomunicaciones del país.
La operación representa el debut de Mundo en los mercados internacionales de capitales y la primera emisión de alto rendimiento realizada por una empresa chilena en 2026.

El equipo de A&O Shearman estuvo liderado por el socio de mercados de capitales Alejandro A. Gordano, junto con los asociados Gonzalo Robles y Hanan Al-Malssi, la abogada visitante Teresa Zúñiga y la analista de negocios Anika Pemmaraju. El socio Lorenz Haselberger y el asociado Edgardo Martínez Gastelum asesoraron en materia fiscal.

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