Greenberg Traurig asesora a Procaps Group en inversión de capital de $130 millones y reestructuración de deuda de $209 millones en América Latina

Greenberg Traurig, LLP, firma global de abogados, asesoró a Procaps Group, una compañía líder integrada de productos farmacéuticos y cuidado de la salud en América Latina, en su inversión de capital de $130 millones, reestructuración integral de deuda de aproximadamente $209 millones y transición estratégica de liderazgo.
 
Procaps recaudó $130 millones en capital, incluyendo una colocación privada de $90 millones en acciones ordinarias y $40 millones en notas garantizadas que se convirtieron en acciones ordinarias. Además, la empresa reestructuró aproximadamente $209 millones en deuda con cerca de dos docenas de prestamistas clave.
 
"Esta transacción marca un hito crítico en la transformación de Procaps. Apreciamos el apoyo de Greenberg Traurig para ayudarnos a navegar este proceso complejo," dijo Melissa Angelini, Co-CEO interina de Procaps Group.
 
Antonio Peña, Copresidente de la Práctica de América Latina de Greenberg Traurig, lideró un equipo multidisciplinario para brindar asesoría en fusiones y adquisiciones, reestructuración, mercados de capital, financiamiento corporativo, gobernanza y asuntos antimonopolio en una transacción que involucró más de una docena de jurisdicciones con la participación de cerca de 30 firmas de abogados.
 
"Estamos orgullosos de haber ayudado a Procaps a salvar más de 5,000 empleos y establecer las bases necesarias para su recuperación y crecimiento futuro," dijo Peña. "En un momento de cambios significativos en el liderazgo y circunstancias desafiantes, nuestro equipo en Greenberg Traurig trabajó estrecha y estratégicamente con Procaps en decisiones críticas que garantizaron la continuidad del negocio y un camino hacia adelante."
 
Además de Peña, el equipo de Greenberg Traurig que representó a Procaps Group estuvo liderado por los socios de la Práctica de América Latina, Thomas R. Martin y Arnaldo C. Rego, Jr. 
 
Otros miembros del equipo incluyeron a los socios corporativos de Miami Raffael Fiumara, Ari Newman, Emilio J. Alvarez-Farré, Benjamin G. Greenberg y Sami B. Ghneim, socio corporativo en New York Stephen M. Pepper, socio de litigio en New York Robert A. Horowitz, socio de litigio en Dallas Karl G. Dial, asociados corporativos en Miami Ashelin Myus, Sergio Shapiro, Blanca Alcaraz Serrano, y Javier M. Sanchez y las asociada corporative en BostonKyle C. Ffrench.
 
"Esperamos seguir apoyando a Procaps Group mientras trabaja en la ejecución de su estrategia de recuperación," agregó Martin. "Tras esta realineación con sus acreedores y otras partes involucradas, la empresa ahora está bien posicionada para enfocarse en la excelencia operativa."

gtlaw.com