Marval asesora a CNH Industrial Capital Argentina en la emisión de obligaciones negociables por USD 28.071.681

Marval - El 12 de noviembre de 2024, CNH Industrial Capital Argentina SA emitió Obligaciones Negociables Clase 7 −por un valor nominal total de USD 17.014.797, con vencimiento el 12 de noviembre de 2026, a una tasa de interés fija del 6 % nominal anual− y Obligaciones Negociables Clase 8 −por un valor nominal total de USD 11.056.884, con vencimiento el 12 de noviembre de 2028, a tasa de interés fija del 7,5 % nominal anual−. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de CNH Capital no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta USD 200.000.000, o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor.

La colocación de las Obligaciones Negociables estuvo a cargo de Banco Santander Argentina SA y Banco de Galicia y Buenos Aires SAU, que actuaron como organizadores y colocadores; mientras BNP Paribas (Sucursal Buenos Aires), Banco Comafi SA, Balanz Capital Valores SAU, Banco Mariva SA y Macro Securities SAU actuaron como colocadores.

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de CNHI Capital; mientras que Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen (PAGBAM) actuó como asesor legal de los colocadores.

CNHI Capital es una empresa comercial cuyo objeto es la financiación dentro del Grupo CNH Industrial. Ofrece a clientes y concesionarios de CNH Argentina SA e Iveco Argentina SA financiamiento destinado a la adquisición de vehículos nuevos y usados, y financiamiento a la red de concesionarios sobre su stock de unidades. Actualmente, es una empresa privada con más de 40 años de presencia global, más de 20 años en Brasil y 10 años en la Argentina. Es líder en la presentación de soluciones financieras para la adquisición de máquinas y equipos.

La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos SA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico SA.

Marval O’Farrell Mairal fue el asesor legal de CNH Capital a través del equipo conformado por los socios Gabriel Matarasso y Sergio Tálamo, y los asociados Juan Pablo Lentino y Sebastián Swinnen.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuaron como asesores legales de los colocadores a través del equipo conformado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Alejo Muñoz de Toro y los asociados Joaquín López Matheu y Tamara Friedenberger.

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