Nicholson y Cano Abogados y TCA Tanoira Cassagne asesoran en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XIII de Surcos

Surcos S.A. ("Surcos") una compañía líder en venta de insumos agropecuarios, realizó una nueva emisión de obligaciones negociables Serie XIII por un valor nominal de $2.693.750.000 a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 7% y con vencimiento el 30 de abril de 2025 (las "ON Serie XIII"), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta un valor nominal de U$S100.000.000 (Dólares estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa").

La Fecha de Emisión y Liquidación de las ON Serie XIII fue el pasado 30 de abril de 2024.

Nicholson y Cano asesoró a Surcos y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U., Facimex Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U., como colocadores (conjuntamente los "Colocadores"), en la emisión de las ON Serie XIII.

Asesoramiento legal a Surcos S.A.

Estudio Nicholson y Cano: Socio Mario Kenny y Asociados Juan Martín Ferreiro y Aldana Belén Opezzo.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Sanguinetti, Carolina Mercero y Federico Grieben.

TanoiraCassagne.com

Sobre Surcos (Surcos.com)

Se trata de una empresa proveedora de soluciones innovadoras para la protección y nutrición vegetal de los cultivos agrícolas y líder a nivel mundial en las formulaciones con nanotecnología. Gracias a esta tecnología desarrollada en el país se elaboran productos con menos principios activos y un menor impacto ambiental.

Surcos, una empresa argentina de capitales nacionales, desarrolla, produce y comercializa insumos para el agro con los más altos estándares de calidad. Su identidad se encuentra en el conocimiento cercano de las necesidades del productor para ofrecer las mejores soluciones a los desafíos de campaña agrícola.

Surcos considera que es posible hacer una agricultura sustentable, amigable al medio ambiente, de gran productividad, que pueda crear alimentos en abundancia y económicamente accesibles. Por ello diseñan productos para la sanidad y la nutrición vegetal, que son más ecológicos, más eficientes, más económicos y más sustentables, para hacer crecer la productividad de cada cultivo.

La compañía, como actor responsable en las distintas comunidades en las que desarrolla sus negocios, entiende que tiene el deber de comprometerse con iniciativas sustentables en términos económicos, sociales y medioambientales. Seguridad y responsabilidad en sus productos y las operaciones, trato justo con sus empleados y colaboración con la comunidad son los ejes prioritarios que dan sentido a sus programas de red sustentable.

Surcos cuenta con 14 depósitos propios y una red de 10 centros de distribución en localidades estratégicas del territorio argentino para abastecer a toda su red comercial. Sus productos también están presentes en los mercados de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia, a través de oficinas o representantes comerciales. La elaboración de su línea de productos fitosanitarios se realiza en dos plantas industriales propias, dotadas de laboratorios químicos de última generación y acondicionados para dar respuesta a los altos estándares de calidad exigidos por las autoridades sanitarias. En las dos plantas de producción reúnen unos 100 colaboradores en los sectores de Operaciones, Laboratorios y Administración y abastecen tanto el mercado local como a los países de la región.

La planta Chimagro, ubicada en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, produce soluciones fitosanitarias de alta especificación y tecnología. La planta Recreo, situada en la localidad santafecina de Recreo, en plena área productiva, elabora productos fitosanitarios de volumen, para lograr un rápido abastecimiento a sus clientes.