San Miguel Pet

May 11, 2016

San Miguel Pet, fabricante de botellas de plástico, ha obtenido financiación de sus operaciones a través de la emisión de bonos bajo la regla 144 A de Nueva York por una suma de alrededor de 200 millones de dólares, colocados a través de BAC of New York en Luxemburgo.

San Miguel Pet inició sus actividades en el negocio de envases PET en 1995. Cuentan con más de 65 años de experiencia en el Sector Industrial del Perú, dicha corporación se caracteriza por ser Líder en la Producción y Comercialización de Envases PET en el mercado peruano. Cuentan con centros de producción en Ecuador, Colombia, Panamá y El Salvador.

Este financiamiento ayudará a incrementar las operaciones y productividad de la empresa tanto en la casa matriz como en sus subsidiarias.

Asesores legales involucrados en cada pais:

•          Romero Pineda & Asociados asesoró al garante local, San Miguel Pet,  respecto de la normativa y ley aplicable en El Salvador.  Dicha asesoría incluía la opinión legal respecto de leyes financieras, procesales y del mercado de valores así como la revisión de documentos.

•          Asesor en Panamá de los compradores iniciales.  Morgan & Morgan, a través del socio Francisco Arias G. y de los asociados Roberto Vidal y Gilbert Mallol.

•          Asesor en El Salvador de los compradores iniciales.  Consortium Centro  America Abogados.

•          U.S.A.  Asesor de la compañía.   Shearman & Sterling LLP

•          Asesor en Perú de la compañía.  Estudio Rubio Leguia Normand & Asociados.

•          Asesor en Ecuador de la compañía. Tobar & Bustamante.

•          Asesor en Panamá de la compañía. Fábrega & Fábrega.

•          U.S.  Asesor para los compradores iniciales.  Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. 

•          Asesor para los compradores iniciales en Perú.  Miranda & Amado  Abogados.

•          Asesor para los compradores iniciales en Ecuador. Corral Rosales Carmigniani Perez.

El cierre de la operación se espera para el 6 de noviembre 2013.