Bomchil为CGC发行第41类可转让债券提供法律服务

Bomchil 为Compañía General de Combustibles S.A.（以下简称“公司”）提供法律服务，Bruchou & Funes de Rioja则为承销团组织人和承销商提供法律服务，涉及公司发行第41类可转让债券。该债券以美元计价，并在阿根廷以美元偿付，年名义利率为8.00%，于2029年9月到期，总额为US$83.573.632（以下简称“第41类债券”）。

该发行于2026年9月7日根据公司的常规发行人制度进行。

第41类债券通过以下方式认购并缴款：（i）以实物方式，通过交换公司的第36类和第37类可转让债券；以及（ii）以现金方式，在阿根廷以美元支付。公司将把第41类债券发行所得款项主要用于再融资其负债。

Banco Santander Argentina S.A.、Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.和Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.担任承销团组织人和承销商。此外，Cucchiara y Cía S.A.、Banco Hipotecario S.A.、BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.、Balanz Capital Valores S.A.U.、ACA Valores S.A.、Banco Mariva S.A.、Max Capital S.A.、Banco Patagonia S.A.、Banco de la Provincia de Buenos Aires、Bull Market Brokers S.A.、Allaria S.A.、Industrial Valores S.A.、Macro Securities S.A.U.、Facimex Valores S.A.、Banco Coinag S.A.、Puente Hnos. S.A.、Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.、Invertir en Bolsa S.A.和PP Inversiones S.A.担任承销商。

第41类债券获准在Bolsas y Mercados Argentinos S.A.上市，并在A3 Mercados S.A.交易。

Compañía General de Combustibles S.A.的法律顾问
Bomchil：合伙人 María Victoria Tuculet；律师 Francisco Diskin 和 Delfina Tais Garagorry Ielpi。

承销团组织人和承销商的法律顾问
Bruchou & Funes de Rioja：合伙人 José Bazán 和 Leandro E. Belusci；律师 Quimey Lía Waisten 和 Victoria Negro。

bomchil.com