交易 · Brazil
DLA Piper、Hughes Hubbard及其他国际律师事务所为Gerdau 11.25亿美元融资提供法律服务
DLA Piper、Hughes Hubbard及其他国际律师事务所参与了Gerdau一笔11.25亿美元的信贷额度交易，涉及9家银行及7个司法管辖区的借款人
DLA Piper Perú 参与为提供一笔循环信贷额度的金融机构集团提供法律服务，额度为 11.25亿美元 ，借款人为巴西钢铁企业 Gerdau 及其若干子公司。这笔跨境交易涉及以下司法管辖区的借款人： 阿根廷、巴西、英属维尔京群岛、加拿大、墨西哥、秘鲁和美国。
这笔融资于 2026年8月31日完成。凭借其规模、多司法管辖区架构，以及为贷款方和借款方提供法律服务的律师事务所数量，该交易成为本期最重要的区域银行交易之一。
对于 DLA Piper Perú而言，Latin Counsel尤为关注的是，其团队由以下律师组成： Sergio Barboza、 Ricardo Mercado Espinosa 和 Alexandra del Río Cárdenas，均在利马执业。该所与以下律所共同为金融机构集团提供法律服务： Hughes Hubbard & Reed、 Pinheiro Neto Advogados、 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez 和 Allende & Brea。
参与交易的银行包括 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)、Banco Santander、Bank of America、BNP Paribas、Citibank、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、JPMorgan Chase Bank、Mizuho Bank 和 Natixis。 Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 担任该信贷额度的管理行。
该融资安排为一笔 高级无担保公司循环信贷额度，用于满足 Gerdau集团及其子公司的 一般公司用途。新融资取代了此前一笔 8.75亿美元的信贷额度，使公司可用的承诺融资额度提高约 29% 。
该贷款的初始期限为 5年，预计于 2031年8月到期，并可额外延期1年。
代表贷款方提供法律服务的 Hughes Hubbard & Reed 负责协调国际法律服务，团队由合伙人 Emilio Saiz和合伙人 Sean Reilly、 法律顾问 Justin Cohen 以及律师 Santiago Diaz-Seijido、 George Cortina 和 Anna Semidei组成。
在巴西， Pinheiro Neto Advogados
