Adquisición de Intersmart Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Eletrônicos S.A. ("Network1")

Demarest asesoró a ScanSource Inc. en la adquisición (a través de su filial en Brasil, CDC Brasil Distribuidora de Tecnologias Especiais Ltda.) del 100% de Intersmart Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Eletrônicos S.A. ("Network1"), por BRL 156,928,000 mas pagos en concepto de earn-out basado en el EBITA de los próximos 4 años.

ScanSource, Inc. ("ScanSource"), distrbuidor internacional líder a nivel mundial de productos tecnológicos, fundada en 1992, y que ocupa la posición  #751 en el ránking Fortune 1000, a través de su subsidiaria en Brasil, CDC Brasil Distribuidora de Tecnologias Especiais Ltda., ha adquirido el cien por cien de Intersmart Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Eletrônicos S.A. (“Network1”).
Network1 es uno de los líderes de distribución en brasil con una gran oferta en el sector de los equipos y servicios de comunicaciones y que tiene operaciones en otros países de Latino America, tales como México, Colombia, Chile y Perú.

Se calcula en aproximadamente R$ 720 millones las ventas netas de Network1 en el ejercicio 2014 (appro. US$306 millones). Network1 tiene alrededor de 60 vendedores, 8.000 clientes y cerca de 400 empleados.

La compra de Network1 permite a ScanSource expandir su negocio de comunicaciones internacional en Latino America, proporcionando a los re-vendedores acceso a los vendedores líderes de la industria. Network1 adquiere el compromiso de proporcionar el servicio y el soporte que los re-vendedores necesitan, asi como a altamente entrenados especialistas en pre-ventas; Un Centro de Entrenamiento Autorizado, que proporciona clases y educación on-line; soluciones personalizadas de marketing; soporte técnico especializado; excelente logística. La adquisición de Network1 complementará el actual éxito de ScanSources en Brasil.

ScanSource tiene gran presencia en Brasil, especialmente en Goiás, Pernambuco y Espírito Santo, asi como oficinas físicas en São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Ceará. Esta expansión proporciona a los re-vendedores un mayor acceso a la gran oferta de ScanSource, a sus servicios y a su excepcional apoyo.

El equipo de Demarest estuvo liderado por Paulo Frank Coelho Rocha (M&A partner) y Carolina Taunay Joop (M&A senior associate).

El resto del equipo de Demarest:

Oswaldo Leite de Moraes Filho - WTO/Trade partner

Eloisa de Almeida Rego Barros Curi - Tax partner

Henrique Januário Soares Melo - Labor senior associate

Carlos Eduardo Marino Orsolon - senior associate, Tax senior associate

Cassiano Inserra Bernini - senior associate, Tax senior associate

Victor Bovarotti Lopes - senior associate, Trade senior associate

Alexandre Ponce de Almeida Insfran - Social Security associate

Max Ide Hasimoto - M&A associate

Otras firmas involucradas:

Derraik & Menezes asesoraron a los vendedores.

La siguientes firmas apoyaron a Scansource en la operación, bajo la coordinación de Demarest Advogados:

Estudio Olaechia - Peru

Basham Abogados - México

Claro & Cia  - Chile

Brigard & Urrutia - Colombia