BLP Advised on the First Public, Sustainable, and Dematerialized Bond Issued by a Financial Institution in Guatemala  

BLP has advised BID Invest, Proparco, and LAGreen (through Finance in Motion) on the issuance of the first sustainable and dematerialized bond by Banco de América Central, S.A. (BAC Guatemala) to promote financial inclusion and environmental sustainability in Guatemala.
The bond, valued at up to US$140 million with a term of up to five years, will provide long-term financing to expand BAC Guatemala’s social and green portfolios, creating opportunities for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), women-led businesses, and green projects.
BID Invest led the issuance with a subscription of up to US$70 million, joined by LAGreen (through Finance in Motion) with US$20 million and Proparco with US$50 million. The funds will drive green investments in Guatemala while enhancing financial inclusion for marginalized communities. The bond will adhere to the Social, Green, and Sustainability Bond Principles established by the International Capital Market Association (ICMA).
The transaction was led by Jorge Arenales (Guatemala) and Pablo Umaña (Costa Rica), along with Anneliss Wohlers.

BLP asesoró en el primer Bono Público de una Institución Financiera, Sostenible y Desmaterializado en Guatemala.
BLP, ha asesorado a BID Invest, Proparco y a  LAGreen (a través de Finance in Motion) en la emisión del primer bono sostenible y desmaterializado de Banco de América Central, S.A. (BAC Guatemala) para impulsar la inclusión financiera y la sostenibilidad ambiental en Guatemala. El bono, valorado en hasta US$140 millones con un plazo de hasta cinco años, proporcionará financiamiento a largo plazo para ampliar las carteras sociales y verdes de BAC Guatemala, creando oportunidades para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), empresas lideradas por mujeres y proyectos verdes.
BID Invest lideró la emisión con una suscripción de hasta US$70 millones, al que se sumarán LAGreen (a través de Finance in Motion), con US$20 millones, y Proparco con US$50 millones. Los fondos impulsarán inversiones verdes en Guatemala y al mismo tiempo mejorarán la inclusión financiera de las comunidades marginadas. El bono se adherirá a los Principios de Bonos Sociales, Verdes y Sostenibles de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés).
La transacción fue liderada por Jorge Arenales (Guatemala) y Pablo Umaña (Costa Rica), junto con Anneliss Wohlers.

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