Nader Hayaux & Goebel assessora Fibra Hotel em programa de MXN$10.000 milhões

Nader Hayaux & Goebel (NHG) assessorou a Fibra Hotel na criação e no registro de um novo programa de cinco anos para a emissão de certificados bursáteis de longo prazo e certificados bursáteis fiduciários imobiliários (CBFIs) no valor agregado de até MXN$10.000 milhões, ou o equivalente em Unidades de Investimento (UDIs) ou dólares americanos.

O novo programa permitirá à Fibra Hotel acessar financiamento por meio dos mercados de capitais com maior flexibilidade, tanto por meio de emissões de dívida com taxas de juros fixas ou variáveis quanto por meio de emissões de capital na forma de CBFIs.

A operação está inserida na área de Securities and Capital Markets e tem o México como jurisdição. A data do anúncio e do fechamento foi 28 de agosto de 2026.

A equipe da Nader Hayaux & Goebel foi liderada pelos sócios Michell Nader S. e Ana Paula Telleria R., com a participação dos associados Regina Ortega M. e Carlos Andrés Pérez S.

Pela Fibra Hotel, os principais contatos identificados na operação foram Edouard Boudrant, diretor financeiro; Lorena García Nuñez, responsável jurídica; e Guillermo Bravo, responsável pelo desenvolvimento corporativo e pelas relações com investidores.

Entre as demais partes envolvidas na operação estão Banco Multiva, Institución de Banca Múltiple, BBVA México e Masari, Casa de Bolsa, S.A.

O programa, cujo valor máximo é de MXN$10.000 milhões, amplia as alternativas de financiamento disponíveis para a Fibra Hotel e permite combinar instrumentos de dívida e de capital em uma mesma estrutura de acesso ao mercado.

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