NHG asesora a MercadoLibre en emisión de bonos por US$ 750M

Nader, Hayaux & Goebel (NHG) asesoró a MercadoLibre, el ecosistema líder en comercio electrónico y tecnología financiera en América Latina, en asuntos legales mexicanos relacionados con su emisión de bonos senior no garantizados al 4,900 % con vencimiento en 2033 por un valor de 750 millones de dólares, realizada en el marco del programa de emisión registrado en la SEC de Estados Unidos. Esta oferta supone la primera emisión de deuda de MercadoLibre tras la obtención de calificaciones de grado de inversión por parte de S&P y Fitch, un hito importante que refleja la solidez de sus fundamentos crediticios y su posicionamiento financiero estratégico.

El papel de NHG se centró en el análisis jurídico y el apoyo relacionados con las garantías proporcionadas por las filiales de MercadoLibre en México, que forman parte de una estructura de garantías transjurisdiccional que abarca los principales mercados latinoamericanos. Este trabajo incluyó el cumplimiento de los requisitos normativos mexicanos aplicables y la coordinación con asesores jurídicos transfronterizos para facilitar la ejecución fluida de la transacción. Los bonos están garantizados por varias filiales de la región, incluidas entidades de México, y se proporcionaron dictámenes jurídicos sobre la validez de las garantías relacionadas en relación con la oferta.

La participación de NHG en esta oferta destaca la experiencia de la firma en el asesoramiento sobre financiaciones transfronterizas complejas y posiciona a NHG como un asesor legal de confianza para clientes multinacionales en transacciones de alto perfil en los mercados de capitales que involucran componentes legales mexicanos. Esta transacción reafirma la capacidad de MercadoLibre para acceder a los mercados de capitales globales en condiciones atractivas y refleja el fortalecimiento de su calificación crediticia tras las mejoras en su calificación de grado de inversión.

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