NHG asesora a Rappi en la venta de Rappicard a Banorte por USD 50 millones

Nader, Hayaux y Goebel asesoró a Rappi en la venta a Grupo Financiero Banorte de la totalidad de sus acciones en Tarjetas del Futuro (la empresa que opera Rappicard en México) por 50 millones de dólares, así como en la celebración de un acuerdo comercial exclusivo por 15 años.

NHG asesoró a Tecnologías Rappi, S.A.P.I. de C.V., en la venta a Grupo Financiero Banorte de la totalidad de sus acciones en Tarjetas del Futuro, S.A.P.I. de C.V., por un monto de 50 millones de dólares y en la firma de un acuerdo comercial exclusivo con vigencia de 15 años. La estructura de la operación fue diseñada ad hoc e incluyó el replanteamiento y la modificación de ciertos contratos celebrados por las partes en 2020 para la transferencia de capital, software y reestructuración de financiamiento.

Se trató de una operación personalizada que incluyó la actualización y modificación de convenios para transferir capital, software y realizar la reestructuración financiera de Tarjetas del Futuro, además de la ejecución de un Acuerdo Comercial exclusivo por 15 años.

El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de la aprobación de la autoridad de competencia económica en México (COFECE).

La principal dificultad consistió en transformar la estructura de joint venture (empresa conjunta) que mantenían las partes en una relación de naturaleza comercial. Por lo tanto, los documentos originales de la transacción tuvieron que ser renegociados sustancialmente.

El valor de la operación es de 50,000,000 USD, más los ingresos proyectados derivados del acuerdo comercial a largo plazo.

nhg.mx