Nader, Hayaux y Goebel asesora a Total Play en emisión de certificados bursátiles por MXN$1.000 millones

Nader, Hayaux y Goebel | En una operación relevante para el mercado de capitales mexicano, la firma Nader, Hayaux y Goebel (NHG) asesoró a Total Play Telecomunicaciones en la emisión y oferta pública de certificados bursátiles de corto plazo identificados con clave de pizarra "TPLAY 00126", por un monto total de MXN$1.000 millones.

La transacción se llevó a cabo al amparo del programa de deuda vigente de la compañía, consolidando su acceso recurrente al mercado financiero local. Los instrumentos fueron estructurados con una tasa de interés variable equivalente a 2,25 puntos porcentuales sobre la TIIE de Fondeo, lo que refleja condiciones alineadas con las dinámicas actuales del mercado monetario mexicano.

Desde el punto de vista jurídico, la operación implicó la implementación de un esquema de emisión conforme a la normativa aplicable en materia de valores en México, incluyendo la documentación del programa, la actualización de suplementos informativos y el cumplimiento de los requisitos regulatorios ante las autoridades del mercado.

El equipo legal de NHG estuvo liderado por la socia Ana Paula Tellería, con la participación de asociados del área de mercado de capitales, quienes brindaron asesoría integral a lo largo de todo el proceso, desde la estructuración hasta el cierre de la oferta.

En la operación también participaron intermediarios colocadores, entre ellos Actinver Casa de Bolsa, Punto Casa de Bolsa y Altor Casa de Bolsa, quienes actuaron como agentes colocadores en el mercado.

Esta emisión pone de manifiesto la confianza sostenida de los inversionistas en la capacidad operativa y perspectivas de crecimiento de Total Play, uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en México, y reafirma la relevancia del mercado de deuda de corto plazo como herramienta de financiamiento corporativo.

nhg.mx