Bomchil asesora a CGC en emisión internacional de US$200 millones  

Bomchil | Compañía General de Combustibles S.A. ("CGC") completó la colocación internacional de obligaciones negociables adicionales Clase 38 por un valor nominal de US$200 millones. Las obligaciones negociables están denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, devengan una tasa de interés fija nominal anual del 11,875% y vencen en noviembre de 2030.

CGC es una compañía independiente del sector de petróleo y gas dedicada a la exploración, explotación y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos.

Las obligaciones negociables fueron emitidas el 11 de mayo de 2026 y colocadas internacionalmente conforme a la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933. Los fondos obtenidos serán destinados al pago o refinanciación de deuda financiera existente.

Las obligaciones negociables adicionales tienen los mismos términos y condiciones, salvo por las fechas de emisión y liquidación y el precio de emisión, que las Obligaciones Negociables Clase 38 emitidas el 28 de noviembre de 2025, conformando una única serie bajo el contrato de emisión de fecha 28 de noviembre de 2025. Dicho contrato fue celebrado entre CGC, como emisora; The Bank of New York Mellon, como fiduciario, agente de registro, agente de pago y agente de transferencia; y Banco Santander Argentina S.A., como agente de registro, agente de pago, agente de transferencia y representante del fiduciario en Argentina.

Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U. y One618 Financial Services S.A.U. actuaron como colocadores locales.

Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y admitidas para su negociación en A3 Mercados S.A.

Milbank LLP asesoró a CGC en asuntos de derecho de Nueva York, con la participación del socio Adam Brenneman, el special counsel Gonzalo Guitart y la asociada Pamela Molina.

Bomchil asesoró a CGC en asuntos de derecho argentino a través de los socios Fermín Caride y María Victoria Tuculet, los asociados Francisco Diskin y Lourdes María Aguirre, y la paralegal Delfina Tais Garagorry Ielpi.

Davis Polk & Wardwell asesoró a los compradores iniciales internacionales en asuntos de derecho de Nueva York, con la participación del socio Maurice Blanco, el counsel Drew Glover y el foreign temporary associate Caio Moliterno de Morais.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró en asuntos de derecho argentino a través de los socios José Bazán y Leandro E. Belusci, y las asociadas Quimey Lía Waisten y Victoria Negro.

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